2014年度全球应用性能管理市场份额分析

在Gartner发布的APM魔力象限定义中，APM产品必须提供基于SaaS的交付模式，而且包括五大功能维度：最终用户体验监控、应用拓扑发现与可视化、用户自定义事务处理剖析、应用组件深入监控以及IT运行分析。不仅能够监控生产环境中编译后Java和.NET应用的代码运行状态，还可以监控一个或更多关键应用组件类型(例如数据库、应用服务器等)。

据此，在2014年10月公布的APM魔力象限中，NewRelic、AppDynamics和Compuware(现已独立为Dynatrace)等新兴企业成为了这一行业的领军者。然而，技术的领先还必须市场的认可，那么这些出现在APM魔力象限的企业在过去一段时间的市场表现如何呢?中国的APM市场在全球是怎样的地位呢?本文将为您一一揭晓。

据调研机构Gartner的统计数字显示，高速成长的全球APM市场在2014年里继续加快扩张步伐，规模已经达到26亿美元。而迫于新兴APM服务商的竞争压力，传统APM服务商如IBM、HP、Dell等企业正在加快新品研发和基于云端的服务交付模式的迁移。

据此，Gartner对全球APM市场进行收入和市场规模统计研究，发现：

——2014年应用管理市场成长增幅达到15.8%，远高于广义IT运维管理市场(ITOM)的增长速度。

——受到来自新晋厂商的竞争压力，传统APM服务商不断追加其在APM领域的投资，以追赶市场变化的步伐。

——基于SaaS的灵活商业模式，以及聚焦于提供更好的软件界面和用户体验，为AppDynamics和New Relic等专业服务商带来更快的收入增长。

2014年APM全球市场份额数据

下表为Gartner统计的2014全球APM收入排行前15名的服务商信息，包括排名、收入、年增长率和市场份额等数据指标。

目前市场份额排名第一的Dynatrace是Compuware被私募股权投资公司Thoma Bravo私有化后，在2014年12月从Compuware分拆出来，专注于APM领域的“新”公司。

在区域市场的销售份额统计中我们可以看到，2013和2014年APM市场的增长均超过13%。其中北美以14亿美元，占据全球54%市场份额，继续领跑。其后的分别是西欧、日韩、拉美和大中华地区，俄罗斯和亚撒哈拉地区的APM份额依然低于1%。

APM全球市场发展分析

APM市场的持续高增长得益于其方便采购、部署和使用的SaaS商业模式，目标用户也扩展到商业和IT购买者之外。在过去的几年中，APM软件的收入增速不断提升，2013年同比增长13%，2014年增幅达到15.8%，全球收入超过26亿美元。从2011年到2014年，APM市场的复合年均增长率为12.3%，是广义ITOM市场增幅的一倍以上，这也让APM成为ITOM细分市场中成长最快的领域。

与前几年不同，大部分APM厂商在2014年都发布了营收增长的好消息，IBM、微软等传统APM企业的数据表现非常强劲，均超过了10%。事实上，在过去几年中，我们已经看到了APM市场的发展势头，虽然这种态势基本是由少数几家厂商驱动的。而在2014年，10大APM厂商中有9家获得了收入增长。

IBM等传统厂商的增长来自过去多年里企业对APM产品组合忽视后的重新投资，而新兴厂商AppDynamics和New Relic的诸多市场创新之举，进一步刺激了传统厂商对于产品和市场策略的加强，这些新兴厂商在2014年的综合收入是传统ITOM服务商的4倍之多。同时，DELL和CA Technologies这样的大型服务商的新产品推介和产品简化都以更积极的姿态在拓展客户，扩大市场规模。

应用性能管理从需求上对企业IT成熟度提出很高要求，所以APM产品的采购主要集中在了北美和西欧等IT技术发达地区，在2014年占据全球APM支出的76.8%，而这个数字在过去的三年里基本保持不变。在北美，得益于APM产品对经济环境和竞争分析的提升作用，该地区用户的采购需求一直居高不下。而在西欧，尽管近年来经济环境恶劣，欧元区货币不断贬值，但其市场增速仍能与北美比肩。大中华地区从2013年开始保持着最高的区域市场增幅，主要得益于国内云计算产业的发展和市场对云服务的认可，而其中以云智慧为代表的APM厂商，从2010年前后开始进行市场培育同样功不可没。其他亚太地区、俄罗斯、拉美等新兴市场由于基数较低，在14年都获得了20%左右的高增长，占据全球收入的9%。

要解读服务商和区域市场这几年的表现，必须联系APM市场的关键驱动因素。目前，IT基础设施监控正向着透视终端用户和应用性能的方向持续进化，同时从数据库到服务器，从PC到移动端，所有技术栈随着云计算、大数据和移动互联网技术的成熟相互作用不断变化。此外，对APM工具分析能力的利用，已经从核心IT部门延伸到了业务部门，正在蚕食商业智能和分析服务商的传统地盘。

来自最终用户调查和服务商访谈的信息为我们揭示了2014年APM市场需求增长的关键因素：

产品易用性，在单一平台的基础上，通过模块化获得不同产品的功能和用户体验;

DevOps成为焦点，成熟IT部门需要保证持续交付与监测;

ITOM的健康性投资;

中小企业引入APM工具，多用于应用监控，而非基础设施监控;

APM自带或嵌入更强大的数据分析能力;

工具的简化和强大的可视化引擎;

利用APM工具实现非IT部门的业务增值;

APM一改传统服务于大型企业的昂贵、复杂、耗费大量时间的IT管理部署方式，以低廉的价格、先试后买的灵活消费方式、以及不依赖专业销售和服务人员的SaaS服务交付模式，为各家服务商赢得了大量用户，我们将在后面的《全球顶级APM服务商分析》一文中为您逐一解读。

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